普华永道-中国乳制品行业的现代化进程行业分析报告

长期以来,中国一直致力于提高乳制品消费,以改善公 众健康和营养。2006年,温家宝总理在重庆考察时曾说:
“我有一个梦想,让每个中国人,首先是孩子,每天都 能喝上一斤奶。1 ” 2009年修订的《乳制品工业产业政 策》提到,人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活 水平的主要指标之一2。当前,中国人均乳制品消费量 低于100克/天3,但国家的每日建议量为300克4。考虑 到这些目标,政府制定政策旨在到2025年增加50%的奶 类产量5。

从1980年到2008年,中国的生鲜乳产量从140万吨增加 到超过3000万吨,增长超过20倍。2012年产量达到 3300万吨的顶峰,此后,消费量持续增长而生鲜乳产量
的增长却下降了。目前,中国有超过30%的乳制品(以 折合生鲜乳计)来自进口,而2007年则约为5%6,7。

自2008年以来,乳制品产量增长停滞不前,但消费量却继续增长。中国现在约有30%的乳制品原料 (以折合生鲜乳计)依赖进口。

在过去的10年中,整个价值链都在进行现代化,但是该 行业的转型尚未完成。奶牛养殖业的工业化、上下游一 体化以及良种化水平提升和技术升级将继续。这些趋势 将继续带来更好的食品安全和质量,并涌现大量新的乳 制品。中国排名前三的乳品加工企业占据近50%的市场 份额9,它们将继续在整个价值链中推动现代化和创新。
中国宏伟的增长目标面临的最大挑战是高昂的国内生产 成本。相比较而言,进口干乳制品仍比国内乳制品便宜 10。国内苜蓿等饲草料供应有限是导致成本差异的重要 因素。中国的大型奶牛养殖场依赖进口饲料和大豆,乳 制品生产商通常依赖进口奶粉。日益严格的环境和食品 安全法规以及不断上涨的人工成本也增加了生产成本。
冷链物流能力扩张和可支配收入增加将推动增长和新产 品开发。超高温瞬时灭菌牛奶是第一个被广泛消费的乳 制品,但是随着冷链分销能力的提高以及消费者寻找更 具营养价值的产品,鲜奶变得越来越受欢迎。酸奶的销 量最近超过了液态奶的销量,且这种趋势可能会持续下 去,因为竞争将推动常温酸奶和低温酸奶的新产品开发。
婴幼儿配方奶粉仍然由外国品牌主导,但政府的政策旨 在将中国品牌的市场份额提高到80%11。乳品企业希望 通过电商,向连锁超市、便利店和母婴店以及三四线城 市扩展来增加收入。

中国政府一直在颁布新的计划、政策和法规,以实现生 产现代化,提高食品安全和质量,减少对进口的依赖。 政府支持乳品企业自建、收购奶牛养殖场。制定政策积 极鼓励建立强大的国产乳业品牌,并提高巴氏杀菌奶和 干乳类产品的消费。由于婴幼儿是所有消费者中最脆弱 的,乳制品——尤其是婴幼儿配方奶粉——是中国监管 最严格的食品饮料产品之一。

十几年来,中国一直是世界上最大的乳制品生产国之一。 就现代化而言,它现在遥遥领先于主要的发展中国家, 大型乳企养殖场和工厂越来越接近现代工业乳制品国家。 这份报告将着眼于中国乳制品行业整体供应链的趋势, 并将重点介绍在这种动态环境中成功的一些关键要素。

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